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4 Estrategias de la Fundación para un mercado de Down
Exchange-Traded Funds (ETFs) se está convirtiendo rápidamente en una herramienta de inversión popular para muchos inversores. Como con cualquier inversión, es importante entender los riesgos de deterioro. ETFs se negocian como acciones, por lo que hereda muchos de los mismos riesgos que los saldos. Sin embargo, hay varias estrategias que los inversores ETF puede utilizar para proteger su capital en un mercado a la baja. Estas estrategias incluyen saber cuándo vender, saber cómo asignar sus activos, a raíz de la rotación de sectores y el uso de técnicas de cobertura.
Vende tu ETF
Saber cuándo vender su ETF es tan importante como saber cuándo comprar. Muchos inversores no saben cuándo vender y tienden a aferrarse a sus acciones con la esperanza que las cosas mejorarán. Por desgracia, puede ser un largo tiempo antes de que se recuperan totalmente. Durante un mercado a la baja, hay varias razones los inversores deberían considerar la venta de sus ETFs:
- Tolerancia al riesgo: Cada inversor debe conocer cuál es el riesgo que él o ella puede tolerar. Si tiene problemas para dormir por la noche debido a las preocupaciones sobre el mercado, entonces usted ha llegado a su límite y es probable que sea un buen momento para vender. Usted ya ha realizado las pérdidas, por lo que ahora es el momento de salvar lo que queda.
- Deje de Pedidos: Los inversionistas en acciones han utilizado durante mucho tiempo dejar de órdenes para proteger sus carteras. Afortunadamente, los inversores en ETFs pueden utilizar las técnicas disponibles para la misma parada poblaciones, como trailing stops por ciento, topes, se detiene la volatilidad o alguna otra modificación que ayuda a cerrar una posición en una cantidad predeterminada.
- Listo de Dinero: Si usted necesita el dinero para algún propósito en el próximo par de años, es una buena idea para reducir su riesgo y mover su dinero a un riesgo bajo nivel de inversión ahora. Los inversores pueden pasar a ETFs menos volátil o vender por dinero en efectivo para preservar las ganancias si el mercado baje.
- Un acto de equilibrio: reequilibrar su cartera es siempre una buena idea. Si su ETF funciona para arriba en valor, proporcionando una ganancia agradable, tal vez el sobrepeso de su cartera hacia un sector o industria. Una buena estrategia es vender una parte de la ETF para capturar los beneficios y diversificar sus reinversiones. Este enfoque protege sus beneficios si el mercado una zambullida.
- Expectativas: Los inversionistas que ganarle al mercado pueden encontrar que sus razones iniciales para la compra de un ETF han cambiado. Tal vez no cumplió con sus expectativas, o de los fundamentos subyacentes de la inversión cambiado para peor. Cuando esto sucede, es un buen momento para vender y pasar a otra oportunidad.
Una de las mejores maneras de proteger su cartera de ETF es saber cuándo vender antes de que el mercado cae, o tener sus ingenios sobre usted a vender antes de producir nuevas pérdidas. Si los inversores seguir principios de buena venta en los mercados para arriba, estos mismos principios les servirán durante los mercados hacia abajo.
Asignar sus activos
Los inversores sofisticados utilizan estrategias de asignación de activos para proteger su cartera contra movimientos negativos. ETFs ofrecen ahora los inversores todos los días las herramientas necesarias para asignar los activos a ganar la exposición a una amplia gama de clases de activos, capitalización de mercado de valores y sectores. Estos ETFs permitir a los inversores para construir carteras que son coherentes con su tolerancia al riesgo y sus horizontes de inversión.
Las estrategias de muestreo para ayudar a reducir la exposición en un mercado a la baja son:
- La reducción de la exposición de su cartera a los sectores, clases de activos o capitalizaciones de patrimonio que es probable que un mal rendimiento en un mercado a la baja
- Llenar los vacíos en una cartera con ETFs que completan su estrategia de asignación. Usted puede hacer esto mediante la compra o venta de sectores de corto que es probable que sobre o en relación con desempeño inferior al del mercado total. Si le preocupa que el mercado puede obtener más débil, y luego comprar un ETF que un sector de pantalones cortos y / o el mercado.
- Más o infraponderación una cartera de ganar la exposición que reducirá el riesgo a la baja. Digamos que la cartera de un inversor se compone de las poblaciones de muchos sectores en el índice S & P 500, pero él o ella le preocupa que una caída del mercado hará daño a la cartera. Este inversor puede comprar un ETF del sector de consumo básicos para aumentar la exposición a un sector que generalmente les va mejor en un mercado a la baja.
ETFs proporcionar a los inversores con las herramientas para distribuir sus activos a fin de reflejar sus estrategias de cartera, especialmente en un mercado a la baja. Para que estas estrategias tengan éxito, el mercado bajista de la ETF debe tener alta correlación negativa a su cartera a largo.
Siga la rotación del sector
Otra estrategia para proporcionar protección a la baja es seguir la rotación de los sectores industriales. Sobre la base de la teoría de que sectores de la industria siguen ciclos económicos, los inversores pueden usar ETFs para reposicionar sus carteras y adaptarse a un mercado a la baja.
El ciclo económico es un patrón a largo plazo de los cambios en el producto interno bruto (PIB), que sigue las cuatro etapas básicas: la expansión, la prosperidad, la contracción y la recesión. each sector is stronger at different points along the business cycle. Después de una fase recesiva, la fase de expansión comienza de nuevo. Según Sam Stovall 1996 inversionista libro "La inversión del sector", cada sector es más fuerte en diferentes puntos a lo largo del ciclo económico. Los inversores pueden identificar los sectores que se alinean con los ciclos de negocios e invertir en consecuencia. ETFs son excelentes opciones al emplear esta estrategia, sobre todo en un mercado en baja.
Los inversores que siguen esta estrategia de ajustar el peso de sus carteras del sector para alinearse con los sectores que tienen más probabilidades de lograr el mejor rendimiento. ETFs sectoriales orientadas a dar a estos inversores una forma eficiente de reorientar sus carteras. Cuando se enfrentan a un mercado que es tendencia a la baja, estos inversores pueden usar ETFs que invierten en sectores que normalmente superan a un mercado a la baja, tales como productos básicos de consumo, servicios públicos y la asistencia sanitaria. Los inversionistas que son más agresivos que podrían utilizar a corto ETFs del mercado o un sector que es probable que obtienen peores resultados que el mercado.
Emplear Coberturas
La cobertura es una posición diseñado para mitigar el riesgo de que las apuestas a favor o en contra de una tendencia futura esperada y sin dificultades. Hedges, son particularmente útiles si un inversionista se enfrenta a un mercado a la baja. Para ser eficaces, las coberturas no tiene por qué ganar dinero, sólo tienen que limitar el riesgo.
ETFs que corta un índice o de un sector a los inversores nuevas formas de emplear estrategias de cobertura. Por ejemplo, si su cartera es largo el mercado y le preocupa que la desaceleración de la economía hará que el mercado se encuentre, ya sea podía mover parte de su cartera en efectivo o adquirir un ETF que cortos del mercado. De esta manera, se puede reajustar su cartera en 75% de largo y 25% a corto, utilizando un ETF que cortos del mercado. Esto sería similar a una cartera que equivale al 50% de largo y 50% en efectivo.
Opciones para los inversores ETFs ofrecen otra manera probada de cubrir sus posiciones. Dos enfoques conservadores implican llamadas cubierto y pone de protección. Cubierto llamadas permiten a los inversionistas para tomar ganancias y / o brindar alguna protección a la baja en el caso de que el mercado se vuelve. L a vendedor de un call cubierta recibe seguro de baja igual al importe de la prima de la opción. Si el ETF desciende en más de la prima, la posición a perder dinero, pero aún superan a la celebración de la ETF solo.
Los inversores que buscan un seguro contra pronunciados descensos de la ETF que quieren para poseer las acciones para evitar los impuestos consecuencias negativas pueden comprar "de protección" opciones de venta. Un puesto en un ETF permite al inversor a vender si el precio de la acción cae por debajo del precio de ejercicio. El puesto lo general los incrementos de valor a medida que disminuyen la ETF. Si el ETF se queda plana o incrementos de valor por el final del período de opción, el poner expira sin valor.
El estado de cuenta
Los inversores a menudo se encuentran por los mercados a ser un gran desafío. ETFs ofrecen formas adicionales para reducir el impacto negativo en su cartera durante una caída en el mercado, pero aún tiene que hacer su tarea. Las opciones disponibles para los inversores individuales son similares a lo que los profesionales han disfrutado, por lo que son el único límite a su propio plan. Diseñe su estrategia en torno a lo que le ayuda a dormir bien de noche.
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